거래처 관리 — 사용법

2026-10-19 KST — 업무 메뉴 거래처, 워크스페이스마다 따로

거래처는 기준정보에서 나와 Workspace 업무 메뉴의 기준정보 바로 아래 거래처에 있습니다. 세금계산서 발행 · 회계 · 구매 · 시설이 같이 고르는 자료라서, 상품 구독과 상관없이 모든 워크스페이스(본점 · 현장)에 있습니다. ✅

• 워크스페이스마다 따로: 지금 고른 워크스페이스의 거래처만 보입니다. ✅
  • 골드너스 본점은 관리회사가 직접 거래하는 곳입니다. 4건 — 예시마을 3단지 · 4단지 입주자대표회의(매출처, 위탁관리 수수료) · 한결세무회계(매입처, 세무 대리) · 클린원 시설관리(주)(매입처, 본점 사무실 청소).
  • 예시마을 3단지는 대표 5건, 예시마을 4단지는 3건(클린원 시설관리(주) · 한빛전기자재(주) · 푸른조경(주))입니다.
• 같은 업체가 여러 곳과 거래할 때: 곳마다 따로 등록합니다. 업체 정보(상호 · 등록번호 · 대표자)는 같고, 역할 · 담당자 · 관리코드는 곳마다 다릅니다. 예: 클린원 시설관리(주)의 담당자는 본점 윤하나, 3단지 정클린, 4단지 서민준입니다. ✅
• 다른 업무에서 고를 때: 세금계산서 · 회계 · 시설은 지금 워크스페이스의 거래처를 씁니다. 등록번호로 찾을 때도 지금 워크스페이스의 거래처만 보므로, 다른 곳의 같은 업체에 잘못 붙지 않습니다. ✅
• 사업자 목록: 기준정보 사업자는 이제 멤버의 사업자 등록만 보여 줍니다. 거래처의 사업자 정보는 이 화면에서 등록번호로 찾습니다. (같은 날 앞서는 사업자 목록에 거래처 4건도 함께 보였습니다.)
• 예전 주소(/master-data/counterparty/…)로 들어오면 이 화면이 열립니다. ✅
• ⚠️ 새로고침하면 샘플로 돌아갑니다.
• ✅ 머리글의 현장 이름 칸 이름은 「워크스페이스」입니다(전에는 「프로퍼티」 — 본점처럼 프로퍼티가 없는 곳도 거래처를 씁니다).
• ✅ 넓은 화면(1440)에서 목록의 역할 · 대표자 · 업태 · 종목 · 이메일주소 열이 카드 오른쪽 밖으로 밀려 안 보이던 것을 고쳤습니다. 좁은 화면에서는 표를 옆으로 밀어 봅니다.

본사 콘솔 › 전사 거래처 (2026-10-19 KST)

본사 콘솔의 전사 거래처 탭(왼쪽 메뉴 본사 콘솔 › 전사 거래처)은 조직의 모든 워크스페이스 거래처를 업체별로 모아 봅니다. 전사 회계처럼 보기만 하는 화면이라 [생성] · [편집]이 없고, 고치는 곳은 각 워크스페이스의 업무 메뉴 거래처입니다. ✅

• 목록: 거래처명 · 당사자 유형 · 등록번호 · 거래하는 곳(워크스페이스 배지) · 역할. 검색 칸에 거래처명 · 등록번호 · 대표자 · 워크스페이스 이름을 넣어 찾고, 거래하는 곳 · 역할로 거를 수 있습니다(여러 개 선택). 샘플은 9곳입니다.
• 머리글: 본사(조직 이름)와 거래처 9 · 여러 곳 2(두 곳 이상과 거래하는 업체) · 워크스페이스 3.
• 거래처명을 누르면 기본 정보(거래처명 · 당사자 유형 · 등록번호 · 대표자)와 거래하는 곳(워크스페이스 · 관리코드 · 역할 · 담당자)이 열립니다. 예: 클린원 시설관리(주) — 골드너스 본점 CP-000004 윤하나, 예시마을 3단지 CP-000007 정클린, 예시마을 4단지 CP-000001 서민준.
• 같은 업체인지는 업체(당사자) 기준으로 묶습니다. 등록번호가 같아도 다른 당사자면 따로 보입니다.

2026-10-17 KST — 멤버와 같은 입력 화면

거래처 상세와 생성이 멤버와 같은 카드 · 같은 이름으로 바뀌었습니다.

• ✅ 카드: 기본 정보(당사자 유형 · 13자리 번호 · 이름/상호/명칭 · 대표자 · 생년월일 · 성별 · 역할) · 연락처 정보 · 주소 정보 · 증빙 정보(사업자 · 현금영수증, 주 · 부 담당자). 고칠 카드의 아래쪽 [편집]을 누릅니다.
• ✅ 당사자 유형: 개인 · 법인 · 법인 아닌 단체. 개인사업자는 「개인」을 고르고 증빙에서 사업자를 고릅니다. 목록의 거래처명은 개인사업자면 상호(예: 대한커피)로 보입니다.
• ✅ 역할: 매출처 · 매입처를 하나 이상 고릅니다. 둘 다 고를 수 있습니다.
• ✅ 새 거래처: 목록의 [생성]이 같은 시트를 엽니다. 새 거래처는 지금 워크스페이스에 들어갑니다. 관리코드를 비워 두면 저장할 때 CP-000016처럼 다음 번호(모든 워크스페이스 샘플 다음 번호)가 붙습니다. 개인의 주민등록번호는 넣지 않아도 되고, 법인은 법인등록번호가 필수입니다.
• ✅ 사업자 목록(2026-10-19 KST): 기준정보 사업자는 멤버의 사업자 등록만 보입니다. 위 「업무 메뉴 거래처」를 봅니다.
• ✅ 시설 협력업체(시설 › 협력업체): 이름을 누르면 거래처 시트가 열립니다.
• ❌ 서버 저장(원격 DB)은 아직 연결되지 않았습니다. 새로고침하면 초기 샘플로 돌아옵니다.

2026-10-15 KST — 대표 샘플 목록

거래처 목록은 공유 거래처 샘플 가운데 법인·개인사업자·개인, 매출처·매입처를 포함하는 대표 5건을 보여줍니다. 새로 생성한 거래처도 목록에 나타납니다. 머리글의 거래처·매출처·매입처·개인 건수는 이 목록의 행을 기준으로 표시합니다. 이름을 누르면 해당 거래처의 상세 시트가 열립니다. 목록 동작에는 [생성]만 표시합니다.

시연 중 입력한 변경은 새로고침하면 초기 샘플로 돌아옵니다. (대표 5건은 예시마을 3단지의 목록입니다. 본점 · 4단지는 위 「업무 메뉴 거래처」를 봅니다.)

2026-09-15 KST — 주 담당자 정보·부 담당자 정보

상세와 생성 화면에 주 담당자 정보 / 부 담당자 정보 카드가 각각 표시됩니다. 부서·이름·휴대전화번호·전화번호· 팩스번호·이메일주소·비고를 확인하며, 기존 연락처는 주 담당자 정보 카드에 그대로 유지합니다. 두 카드는 화면이 넓어도 한 열로 배치됩니다. 각 카드 아래 [편집]으로 그 카드만 고칩니다.

현재는 프런트엔드 복원 후보입니다. 데모 모드에서는 두 담당자의 값을 메모리에 반영하지만, 서버 연동 모드에서는 기존 연락처 4개만 저장할 수 있고 추가 항목은 조회 전용입니다. 추가 항목의 실제 저장과 배포는 아직 제공 범위에 포함하지 않습니다.

독자: 경리·관리소장. 회계지식 0 전제.

거래처란?

회사가 돈을 주고받는 상대입니다.

• 매출처: 우리가 청구하거나 수금하는 상대
• 매입처: 우리가 비용을 지급하는 공급자·협력업체
• 한 거래처에 매출처와 매입처 역할을 함께 지정할 수 있습니다.

목록에서 거래처 확인하기 ✅

업무 메뉴 거래처에서 현재 선택한 Workspace의 거래처를 봅니다.

1. 목록은 거래처명 → 타입 → 등록번호 → 역할 → 속성 순서입니다. 타입은 법인 / 개인으로 구분하며, 개인사업자는 개인에 포함합니다. 역할은 매출처와 매입처를 함께 가질 수 있습니다.
2. 거래처명을 누르면 그 행의 상세 시트가 열립니다.
3. 관리코드는 목록에 표시하지 않고 상세의 식별 정보에서 확인합니다.

타입 필터는 전체 / 법인 / 개인입니다. 개인을 선택하면 개인과 개인사업자를 함께 조회합니다. 필터를 적용해도 표의 열 순서는 바뀌지 않으며, 기존 등록 타입과 등록번호는 유지됩니다.

등록번호가 같은 거래처가 여러 건 있어도 각각 별도 거래처입니다. 이름이나 등록번호가 같다는 이유로 자동 통합하지 않습니다.

새 거래처 등록하기 ✅

1. 오른쪽 위 [생성]을 누릅니다.
2. 관리코드를 직접 입력하거나 비워 자동 생성되도록 둡니다.
3. 등록종류와 등록번호를 입력합니다.
4. 거래처명과 매출처·매입처 역할을 선택합니다.
5. 필요한 대표자·주소·업태·종목·연락처를 입력합니다.
6. [생성]을 누릅니다.

관리코드·등록종류·등록번호는 최초 등록 시에만 정할 수 있습니다. 생성한 뒤에는 변경할 수 없습니다.

거래처 정보 편집하기 ✅

2026-10-08 KST부터 시트 아래의 [편집]은 없습니다. 고칠 카드 아래의 [편집]을 누릅니다.

1. 목록에서 거래처명을 눌러 상세를 엽니다.
2. 고칠 카드(기본 정보 · 주담당자 · 부담당자) 아래 [편집]을 누릅니다. 그 카드만 입력 칸으로 바뀝니다.
3. 기본 정보 카드에서는 거래처명·역할·대표자·주소·업태·종목을, 담당자 카드에서는 그 담당자의 연락처를 변경합니다.
4. 그 카드 아래 [저장]을 누릅니다. 다른 카드의 값은 함께 저장되지 않습니다.

• 한 번에 한 카드만 고칩니다. 카드를 고치는 동안 다른 카드의 [편집]은 비활성으로 표시됩니다.
• 카드의 [취소]는 확인 없이 그 카드를 원래 값으로 되돌립니다. 시트를 닫아도 고치던 내용은 저장되지 않습니다.
• 타입·등록종류·등록번호는 등록 시에만 입력하는 값이라 편집 중에도 잠겨 있습니다.
• 변경한 내용이 없거나 이름·역할이 유효하지 않으면 [저장]이 활성화되지 않습니다. 저장하는 동안에는 [저장]·[취소]를 누를 수 없습니다.

현재 제공 범위

• ✅ Party UUID·Workspace별 관리코드·역할의 목표 저장 구조 문서
• ✅ 대표 메모리 거래처 조회·신규등록·상세·편집
• ✅ 로딩·빈 목록·오류 상태
• ✅ 등록번호 중복 허용, 관리코드 Workspace 내 중복 방지
• ✅ 등록번호·관리코드 생성 후 잠금
• ⚠️ migration은 코드에 포함됐지만 운영 DB 적용은 별도 배포 절차에서 진행합니다.
• ⚠️ 협력사(사업체)·시설관리 화면은 기존 호환 projection을 유지하며 DB 전환은 후속입니다.
• ❌ 거래처 통합, 삭제, 대량 업로드·다운로드는 안전한 이력·검증 절차 확정 전까지 목록 동작에 표시하지 않습니다.
• ❌ 회계 분개·계약·Unit 연결은 후속입니다.