CRM 노트·메시징과 업무 조회
현재 구현 범위
✅ 멤버 상세의 노트 옆 메시징 탭, CRM의 전체 노트·메시징·업무 로그가 구현되어 있습니다. 노트 탭과 전체 노트 메뉴는 2026-10-22 KST까지 기록이라고 불렀습니다. 새 자료는 현재 브라우저에 보관합니다. 문자·알림톡 전송, 발송사 인증·승인, 실제 요금 차감은 시연 범위에 포함되지 않습니다.
기존 멤버 메모 예시는 당시 현장과 멤버의 연결 범위를 확인할 수 없어 별도 읽기 전용 영역에서 보존합니다. 새 현장으로 자동 옮기지 않습니다. 기존 계정 변경 감사 로그도 기존 화면에서 계속 조회합니다.
멤버와 관련 업무 확인
- 사용할 현장을 선택하고 멤버 목록에서 한 명의 상세를 엽니다.
- 노트 또는 메시징 탭에서 이 멤버를 현재 현장에 연결을 누릅니다. 현재 조직의 멤버 식별과 현장 연결을 별도로 저장합니다. 조회만으로 연결되지는 않습니다.
- 노트·메시지의 관련 업무에서 일반 업무, 실제 저장된 청구기간, 확정 발행 고지서 중 하나를 선택합니다. 저장된 청구업무 연결 확인이 보이면 이를 눌러 기존 저장 회차와 발행본의 연결을 확인합니다.
- 고지서 발행본을 처음 선택하면 원본에 기록된 당시 멤버 이름과 코드가 표시됩니다. 확인 후 이 발행본과 선택한 멤버의 연결 확인을 누릅니다. 이름·전화·금액이 같다는 이유로 자동 연결하지 않습니다.
연결되지 않은 공통 시연 회차는 이 선택 목록에 나타나지 않습니다. 실제 신규 현장에 저장된 회차를 사용합니다. 종료된 현장 연결의 과거 자료는 현재 조회 권한으로 볼 수 있지만 새 노트·발송 요청은 제한됩니다.
멤버·유닛 원본 식별자를 사용하는 새 고지서 형식(v3)은 해당 관계 자료가 연결되기 전 새 멤버 연결·노트·발송을 제한합니다. 기존 발행본과 원본 식별자는 유지하며 이름이 같다는 이유로 다른 멤버에 연결하지 않습니다.
노트 생성
노트의 생성을 누르고 제목·내용·관련 업무를 확인해 저장합니다. 노트와 전화·문자·이메일·방문 기록을 수동으로 작성할 수 있습니다. 문자나 이메일 기록을 작성하는 것만으로 실제 전송이 일어나지는 않습니다. 저장한 노트는 당시 멤버·업무·작성 주체와 함께 조회합니다.
문자·알림톡 요청 시연
- 조직 관리자가 CRM 전체 메시징 → 조직 발신수단·알림톡 템플릿에서 시연 발신수단을 등록합니다. 문자는 국가번호를 포함한 번호, 알림톡은 조직 발신 프로필을 사용합니다. 알림톡은 시연 승인 템플릿도 등록합니다.
- 발송 권한이 있는 직원이 멤버 상세의 메시지 보내기를 누릅니다. 멤버의 휴대전화번호가 필요합니다. 직원 로그인 전화번호를 대신 사용하지 않습니다.
- 조직 발신수단과 내용 또는 승인 템플릿을 선택하고 발송 내용 확인을 누릅니다. 받는 사람·연락처·관련 업무·내용·참고 예상비용을 확인합니다.
- 발송 요청을 누르면 요청 접수 시연을 저장합니다. 문자 예상비용은 장문 기준 참고 가격이며 실제 전송 규격 판정·청구·차감은 없습니다.
확인 후 연락처·권한·발신수단·템플릿·업무·비용이 바뀌면 다시 확인해야 합니다. 저장 실패 시 성공으로 처리하지 않으며 작성 내용을 유지합니다. 본사 공용 발신번호·이메일은 정책 미결정 상태로 제공하지 않습니다.
전체 자료에서 찾기
CRM 전체 노트, 메시징, 업무 로그의 조회 영역에서 현장·업무 종류·관련 업무를 선택하거나 업무 이름·관리코드를 검색합니다. 청구기간 선택은 그 기간에 연결된 고지서 요청까지 포함하고, 고지서 발행본 선택은 해당 발행본만 찾습니다. 재발행은 별도 발행본으로 구분합니다.
조회 권한이 있는 현장만 목록과 건수에 포함합니다. 선택한 업무가 더 이상 허용되지 않아도 자동으로 전체 조회로 바꾸지 않습니다. 청구기간 이름·관리코드를 변경해도 저장된 안정 식별과 기존 코드 이력으로 연결을 유지합니다. 노트·메시징 상세와 로그는 저장 당시 표시 정보를 보존합니다.
조건에 맞는 자료가 없으면 조건 초기화로 조회 조건을 지우고 검색 입력으로 돌아갈 수 있습니다. 조회할 자료가 없는 경우, 조회 가능한 현장이 없는 경우, 멤버의 현장 연결이 없는 경우와 실제 조회 권한이 없는 경우를 구분합니다. 목록이 비었다는 이유만으로 권한이 없다고 표시하지 않습니다. 자료를 읽지 못한 경우에는 조회 실패 안내를 확인합니다.
화면 제목 옆 참고 아이콘에서 조회 방법과 시연 범위를 확인합니다. 상세의 기본 정보 표는 당시 멤버·업무·작성 주체·작성 일시를 보여 주며, 메시징 요청은 당시 발신수단과 수신 연락처도 표시합니다. 기록과 메시지 본문은 정보 표 아래에서 읽습니다. 요청 접수 시연은 실제 전달 완료를 뜻하지 않습니다.
브라우저 저장소를 지우거나 다른 기기로 이동하면 이 시연 자료가 제공되지 않습니다. 브라우저 저장소를 사용할 수 없는 경우 새 업무 연결·요청 저장을 제한합니다.